1、全球檢驗(yàn)檢測市場概況

在發(fā)達(dá)國家質(zhì)量體系中， 第三方檢測機(jī)構(gòu)具有很大的話語權(quán)和公信力， 技術(shù)性壁壘和綠色壁壘成為各國貿(mào)易保護(hù)主義的一把有力武器。

(1) 行業(yè)規(guī)模增大

影響全球檢驗(yàn)檢測市場業(yè)務(wù)增長的因素主要包括： 國際貿(mào)易活躍程度、產(chǎn)品質(zhì)量法規(guī)升級、工業(yè)技術(shù)與質(zhì)量水平提升、節(jié)能環(huán)保需求增長、健康消費(fèi)升級等。過去20 年間， 全球檢測市場始終保持著5%~6%的增長速度， 近10 年來平均增速更高達(dá)約10%。2017 年全球檢驗(yàn)檢測市場規(guī)模已超過9000 億元人民幣， 在全球經(jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇的背景下， 未來幾年， 全球檢驗(yàn)檢測行業(yè)規(guī)模增速將保持在約8%。

(2) 涉及領(lǐng)域擴(kuò)展

目前全球檢驗(yàn)檢測市場主要分為四大類： 生命科學(xué)(食品、醫(yī)學(xué)、環(huán)境)、工業(yè)、消費(fèi)品和商品， 其中工業(yè)產(chǎn)品占比最高， 達(dá)52%， 可具體細(xì)分至10 個領(lǐng)域：

①農(nóng)業(yè)： 如種子檢測、食品核查、土壤肥沃檢測;

②礦業(yè)： 如地理化學(xué)檢測、資源核算、設(shè)備最優(yōu)化;

③石油、天然氣和化學(xué)品： 如上游和下游產(chǎn)業(yè)服務(wù)(鉆井工程、貿(mào)易檢驗(yàn));

④生命科學(xué)： 如臨床研究服務(wù)、包裝和容器檢驗(yàn)、安全研究;

⑤消費(fèi)品檢測： 如玩具及輕工產(chǎn)品、紡織品及鞋類、健康美容產(chǎn)品等檢測服務(wù);

⑥體系認(rèn)證： 如反賄賂服務(wù)、管理體系認(rèn)證;

⑦工業(yè)服務(wù)： 如儀器測量測定、工程項(xiàng)目管理、建設(shè)及設(shè)備監(jiān)理、盡職審查;

⑧環(huán)境： 如產(chǎn)品碳足跡(二氧化碳)、有害物質(zhì)測試、化學(xué)品風(fēng)險評估、再生成分驗(yàn)證、環(huán)境污染物檢測、環(huán)境合規(guī)性及環(huán)境績效審核;

⑨汽車： 如材料測試、動力電池檢測、EMC 測試、性能檢測、供應(yīng)鏈質(zhì)量服務(wù);

⑩政府服務(wù)： 如符合性認(rèn)證、裝船前檢驗(yàn)、驗(yàn)證服務(wù)。

(3) 行業(yè)分布調(diào)整

隨著世界范圍內(nèi)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移， 制造業(yè)由發(fā)達(dá)國家和地區(qū)向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移的趨勢更為明顯，與制造業(yè)密不可分的質(zhì)量檢驗(yàn)檢測行業(yè)也隨之由發(fā)達(dá)國家轉(zhuǎn)向發(fā)展中國家。目前， 全球范圍內(nèi)大型的綜合性檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)基本上來自歐洲、美國和日本等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)， 接受地區(qū)則集中在中國和其他東南亞國家。

2、國內(nèi)檢驗(yàn)檢測市場概況

我國檢驗(yàn)檢測行業(yè)的服務(wù)范圍已覆蓋建筑工程、環(huán)保、衛(wèi)生、農(nóng)業(yè)、食品、藥品、機(jī)械、電子、輕工、紡織、航空、國防等國民經(jīng)濟(jì)的各個領(lǐng)域。我國檢驗(yàn)檢測行業(yè)也是一個部門分割、行業(yè)分割、地域分割， 碎片化嚴(yán)重的細(xì)分行業(yè)。截至2016 年底， 獲得中國合格評定國家認(rèn)可委員會(CNAS) 認(rèn)可的質(zhì)量檢驗(yàn)檢測認(rèn)證機(jī)構(gòu)約9000 家， 其中檢測實(shí)驗(yàn)室7000 余家。另外，散布在全國各地各種性質(zhì)、類型的機(jī)構(gòu)約有三萬余家， 數(shù)量龐大。

(1) 市場規(guī)模調(diào)整增長

我國檢驗(yàn)檢測市場發(fā)展快速， 第三方驗(yàn)檢檢測高速增長。預(yù)計未來三年國內(nèi)第三方檢驗(yàn)檢測市場將繼續(xù)保持14%以上的增長。

我國檢驗(yàn)檢測市場規(guī)模從2008 年的449 億元增加到2016 年的2028 億元， 復(fù)合增速達(dá)到21%。第三方檢驗(yàn)檢測市場更是隨政策逐步放開而高速增長， 2008 年~2016 年復(fù)合增速達(dá)到25%， 從157 億元增長到908 億元。第三方檢驗(yàn)檢測占檢驗(yàn)檢測總規(guī)模的44.8%。作為中國檢驗(yàn)檢測市場的縮影， 上海已基本形成多元化檢驗(yàn)檢測市場。2016 年， 上海市928 家檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)營業(yè)總收入為179.34 億元。

(2) 市場競爭格局產(chǎn)生微妙變化

國有檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)主要承擔(dān)較多政府指定的強(qiáng)制性檢測項(xiàng)目， 憑借傳統(tǒng)優(yōu)勢， 檢測能力強(qiáng)，業(yè)務(wù)覆蓋領(lǐng)域廣， 公信力高， 因此占據(jù)55%以上的市場份額; 外資檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)憑借豐富的運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)和強(qiáng)大的品牌影響力， 占據(jù)30%以上市場份額; 民營檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)普遍起步較晚， 資本實(shí)力弱， 占據(jù)10%以上的市場份額。

但近年來， 憑借靈活的經(jīng)營機(jī)制、本土化的市場策略、較強(qiáng)的擴(kuò)張能力， 從A 股和新三板市場可以明顯看出， 民營檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)增速較快， 市場份額不斷提高。

(3) 各細(xì)分領(lǐng)域差別大

檢驗(yàn)檢測服務(wù)類公司數(shù)量龐大， 專注細(xì)分領(lǐng)域居多， 各細(xì)分領(lǐng)域差別較大， 國內(nèi)第三方檢驗(yàn)檢測市場開放較晚， 目前上市公司和新三板掛牌公司大多數(shù)是從事細(xì)分領(lǐng)域的檢測服務(wù)， 規(guī)模普遍較小。

(4) 地區(qū)分布不均

由于我國檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)分布不均， 目前存在沿海多、內(nèi)陸少的局面。官方檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)主要根據(jù)行政區(qū)域布局， 第三方檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)主要集中在北京、天津、上海、廣州、深圳、南京、寧波、青島等地。

我國檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)的營業(yè)收入與同類國際大型檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)相比， 存在較大差距， 市場占有率不高。因此， 我國可以稱得上是一個檢驗(yàn)檢測大國， 但還稱不上檢驗(yàn)檢測強(qiáng)國。

3、國內(nèi)檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)改革方向和模式

(1) 改革方向

2016 年1 月， 全國檢驗(yàn)檢測認(rèn)證機(jī)構(gòu)整合改革工作會議在深圳召開， 會議明確表示要推動經(jīng)營類檢驗(yàn)檢測認(rèn)證機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)企改制并逐步脫鉤， 公益類機(jī)構(gòu)將逐步退出檢驗(yàn)檢測認(rèn)證經(jīng)營活動， 改革后只保留少量公益類檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)，鼓勵資本運(yùn)作， 組建區(qū)域性或全國性檢驗(yàn)檢測認(rèn)證集團(tuán)等。

改革主要涉及三個方面： 一是政企分開; 二是事企分開; 三是管辦分離。清理現(xiàn)有法律法規(guī)和政策丈件中不利于檢驗(yàn)檢測認(rèn)證市場健康發(fā)展的規(guī)定; 減少檢驗(yàn)檢測認(rèn)證項(xiàng)目的行政許可; 有序開放檢驗(yàn)檢測認(rèn)證市場， 打破部門壟斷和行業(yè)壁壘， 鼓勵和支持社會力量開展檢驗(yàn)檢測認(rèn)證業(yè)務(wù); 積極發(fā)展混合所有制檢驗(yàn)檢測認(rèn)證機(jī)構(gòu)， 加大政府購買服務(wù)力度， 營造各類主體公平競爭的市場環(huán)境。

CNAS 要求大部分檢驗(yàn)檢測認(rèn)證機(jī)構(gòu)加快整合速度， 首先推進(jìn)部門或行業(yè)內(nèi)部整合， 然后推進(jìn)跨部門、跨行業(yè)、跨層級整合(打破目前區(qū)域性和條塊分割的狀態(tài))， 支持鼓勵檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)并購重組， 再推進(jìn)與行政部門脫鉤、轉(zhuǎn)企改制。

(2) 改革模式

隨著國家相關(guān)政策密集出臺， 我國檢驗(yàn)檢測行業(yè)迎來一個重要的歷史發(fā)展機(jī)遇期。在此背景下， 各省市區(qū)通過觀念創(chuàng)新、體制創(chuàng)新、機(jī)制創(chuàng)新和技術(shù)創(chuàng)新， 探索出了一系列適合我國檢驗(yàn)檢測認(rèn)證機(jī)構(gòu)改革發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)和模式。

在推動行業(yè)和整個產(chǎn)業(yè)鏈加快發(fā)展的同時，也對政府監(jiān)管提出了新的要求。上海浦東新區(qū)創(chuàng)建全國首個公共檢測服務(wù)平臺與認(rèn)證服務(wù)平臺相對集成的示范區(qū)， 促進(jìn)浦東新區(qū)檢驗(yàn)檢測認(rèn)證產(chǎn)業(yè)發(fā)展， 實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級和全國示范。目前全國巳建立了十幾個公共檢驗(yàn)檢測服務(wù)平臺示范區(qū)。這些示范區(qū)不僅是檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)的集中， 而是服務(wù)能級、發(fā)展模式的再造。

①整合模式

為改變公共檢驗(yàn)檢測資源分散、效能不高的處境， 湖北省京山縣于2014 年4 月對質(zhì)監(jiān)、農(nóng)業(yè)、衛(wèi)計、食藥監(jiān)、水務(wù)、畜牧、糧食、水產(chǎn)八個部門的九家技術(shù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行機(jī)構(gòu)、職能、人員、設(shè)備的整合， 成立統(tǒng)一的京山縣公共檢驗(yàn)檢測中心。

②平臺模式

2018 年7 月， 遼寧省檢驗(yàn)檢測認(rèn)證中心在沈陽掛牌。新中心整合了原隸屬于九個省的20 家事業(yè)單位， 業(yè)務(wù)覆蓋標(biāo)準(zhǔn)、計量、檢驗(yàn)檢測和認(rèn)證的全鏈條、全口徑、各領(lǐng)域。市場化運(yùn)營兼顧公益性服務(wù)， 為企業(yè)提供“一網(wǎng)通辦、一站式服務(wù)”公共技術(shù)平臺， 實(shí)現(xiàn)由原來的分散、單一服務(wù)轉(zhuǎn)變?yōu)閺?fù)合型、全鏈條服務(wù)。隨著服務(wù)鏈條延伸，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營者對質(zhì)量技術(shù)服務(wù)的有關(guān)需求將一次性得到解決， 大幅降低企業(yè)“一對多” 的管理成本。整合后的遼寧省檢驗(yàn)檢測認(rèn)證中心不論在規(guī)模上還是在技術(shù)能力方面， 均位居全國前列。

③聯(lián)盟模式

總部落戶廣州的聯(lián)測科技有限公司(UnionTest) 于2016 年正式成立， 以“互聯(lián)網(wǎng)+檢驗(yàn)檢測” 模式打造的質(zhì)量大數(shù)據(jù)， 致力于實(shí)現(xiàn)質(zhì)量信息數(shù)字化， 提升產(chǎn)品質(zhì)量， 成為中國檢驗(yàn)檢測創(chuàng)新聯(lián)合體。

4、檢驗(yàn)檢測行業(yè)的發(fā)展方向

(1) 政府管理方面

最近幾年， 我國政府部門已經(jīng)察覺到了自己雙重身份———“市場監(jiān)管者” 與 “市場參與者”的沖突。各級政府部門正在進(jìn)行職能轉(zhuǎn)變和“放管服” 改革， 以有利于市場主體搞活， 促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展。

(2) 市場競爭方面

我國自加入WTO 以來， 外資檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)逐漸進(jìn)入中國。憑借著領(lǐng)先的技術(shù)與先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)， 外資機(jī)構(gòu)已經(jīng)在我國檢驗(yàn)檢測市場占有了重要的地位; 民營機(jī)構(gòu)憑借著對本地市場的深入理解與價格優(yōu)勢， 將業(yè)務(wù)鎖定在更加細(xì)分領(lǐng)域的服務(wù)之上， 并且做得風(fēng)生水起; 國有機(jī)構(gòu)雖然已經(jīng)占據(jù)半壁江山， 但將面臨更加激烈的市場競爭。

(3) 品牌影響方面

作為服務(wù)性行業(yè)， 品牌影響力是檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)十分重要的資產(chǎn)。機(jī)構(gòu)品牌影響力的認(rèn)可度存在差異， 而形成這些差異的原因： 一是機(jī)構(gòu)的起家資源; 二是經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)積累與傳承;三是垂直行業(yè)內(nèi)， 客戶資源的不斷發(fā)展和累積。而品牌影響力的差異化， 使得一些機(jī)構(gòu)在一個同質(zhì)化的市場中， 構(gòu)建了獨(dú)特的競爭優(yōu)勢。檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)是質(zhì)量數(shù)據(jù)的生產(chǎn)者， 如果自身都不重視質(zhì)量甚至弄虛作假， 在互聯(lián)網(wǎng)時代品牌影響力也會一落千丈。

(4) 經(jīng)濟(jì)增長模式方面

作為公共檢驗(yàn)檢測服務(wù)主體， 檢驗(yàn)檢測主要為產(chǎn)品出口、商品交易、產(chǎn)業(yè)集群以及轉(zhuǎn)型優(yōu)化服務(wù)提供技術(shù)支撐， 與地區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展有著互榮共生的關(guān)系。預(yù)計2019 年， 全球檢驗(yàn)檢測行業(yè)規(guī)模將突破萬億元。

美國經(jīng)濟(jì)增長主要靠消費(fèi)拉動， 消費(fèi)對經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)率超過70%， 而投資相對平穩(wěn)， 所以美國檢驗(yàn)檢測業(yè)務(wù)的增長主要來自消費(fèi)領(lǐng)域。

歐洲經(jīng)濟(jì)增長主要依靠出口， 也就是工業(yè)產(chǎn)品。歐洲是專注于生產(chǎn)增值產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)， 汽車是歐洲九國的主要出口產(chǎn)品， 而汽車零部件也是歐洲地區(qū)的主要出口產(chǎn)品。最近幾年，歐洲的消費(fèi)和投資也增長迅速， 因此， 可以預(yù)測， 歐洲檢驗(yàn)檢測業(yè)務(wù)的增長將主要來自出口工業(yè)、消費(fèi)和新投資領(lǐng)域。

中國出口在小周期回暖， 但大勢下行。所以， 中國未來出口領(lǐng)域的檢驗(yàn)檢測業(yè)務(wù)短期是增長， 長期趨勢將下降。這對主要從事出口檢驗(yàn)檢測業(yè)務(wù)的外資機(jī)構(gòu)有一定的影響。未來拉動中國經(jīng)濟(jì)增長的動力， 將從投資、消費(fèi)和凈出口逐漸轉(zhuǎn)向新型投資、新型消費(fèi)、” 一帶一路” 服務(wù)和貿(mào)易， 在拉動經(jīng)濟(jì)增長的同時， 也必然帶來新型檢驗(yàn)檢測業(yè)務(wù)的增長和傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的下降。

——作者：□邱鐘華□錢仲裘

————————THE END———————